Byznys

#53 Co by měl finanční poradce vědět o dědictví

KFP - Cesta k finanční nezávislosti

Podcast o financích, komplexním finančním plánování, investicích, rentě a hlavně cestě k finanční nezávislosti. Pohled na hlavní principy a důležité věci, který je ovlivněn desítkami let zkušeností a tisícovkami klientů. Naše názory a pohledy. Berte nebo nechte být. Názor si udělejte sami :-).

V tomto díle Podcastu si Petr Pavlásek povídá s Mgr. Vítem Mikoláškem a Mgr. Stanislavem Holešem o tom, co by měl finanční poradce vědět o dědictví. Každý klient někdy zemře, což je jeden z mála faktů, který můžeme ve finančním poradenství tvrdit se 100 % jistotou. Proto by měl finanční poradce znát základní pravidla, která pro tyto situace v souvislosti s finančními produkty platí. K čemu slouží a jak funguje výhrada soupisu pozůstalosti, jaký je rozdíl mezi dědictvím, závětí a dědickou smlouvou, kdy lze vyloučit nepominutelného dědice, na co dát pozor, abyste nezdědili dluh převažující aktiva zůstavitele (zemřelého). Dobrý finanční poradce by měl mít alespoň základní přehled o tom, jak se smrt chová z hlediska práva a jaký má dopad na jednotlivé finanční produkty a celý dědický proces. A to nejen proto, aby byl schopen reagovat na základní otázky klientů, ale především proto, aby uměl finanční produkty svým klientům správně nastavit.Pokud vás zaujalo téma podcastu a chcete vědět, jaký dopad má smrt klienta na jednotlivé finanční produkty a v jakém pořadí se vypořádává SJM vůči dědictví, zveme vás na pravidelný webinář KFP online klubu v úterý 24.10.2023 od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud ještě nejste členy KFP online klubu a chcete se na webinář přihlásit, můžete to udělat zde: <a href="https://www.kfponline.cz/kfp-online-klub/" target="_blank">https://www.kfponline.cz/kfp-online-klub/</a>

Aplikace Youradio Talk

#53 Co by měl finanční poradce vědět o dědictví

Poslechněte si podcast