#53 Co by měl finanční poradce vědět o dědictví

V tomto díle Podcastu si Petr Pavlásek povídá s Mgr. Vítem Mikoláškem a Mgr. Stanislavem Holešem o tom, co by měl finanční poradce vědět o dědictví . Každý klient někdy zemře, což je jeden z mála faktů, který můžeme ve finančním poradenství tvrdit se 100 % jistotou. Proto by měl finanční poradce znát základní pravidla, která pro tyto situace v souvislosti s finančními produkty platí. K čemu slouží a jak funguje výhrada soupisu pozůstalosti, jaký je rozdíl mezi dědictvím, závětí a dědickou smlouvou, kdy lze vyloučit nepominutelného dědice, na co dát pozor, abyste nezdědili dluh převažující aktiva zůstavitele ( zemřelého). Dobrý finanční poradce by měl mít alespoň základní přehled o tom, jak se smrt chová z hlediska práva a jaký má dopad na jednotlivé finanční produkty a celý dědický proces . A to nejen proto, aby byl schopen reagovat na základní otázky klientů, ale především proto, aby uměl finanční produkty svým klientům správně nastavit. Pokud vás zaujalo téma podcastu a chcete vědět, jaký dopad má smrt klienta na jednotlivé finanční produkty a v jakém pořadí se vypořádává SJM vůči dědictví , zveme vás na pravidelný webinář KFP online klubu v úterý 24.10.2023 od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud ještě nejste členy KFP online klubu a chcete se na webinář přihlásit, můžete to udělat zde: https://www.kfponline.cz/kfp-online-klub/