Pro koho je wealth management? 4 typy klientů, se kterými se potkáváme nejčastěji

Se kterými typy klientů se v praxi potkáváme? Jak vypadá správa majetku pro institucionální investory? Kdo jsou budovatelé a v čem se jejich strategie liší od rentiérů? A co doporučujeme každému, kdo očekávaně i neočekávaně přišel k velkému majetku? Rozebrali jsme v nové epizodě věnované typologii našich klientů.

📖 Obsah epizody

(0:00) Kdo jsou naši klienti?

(2:50) Jak investují nadace?

(7:16) Cesta budovatele

(14:54) Rentiéři a jejich pilíře

(24:00) Majetek a životní změny

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na info@dvorakzednik.cz. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik