Budoucnost správy klientů s 4planem s Žanetou Rusinkovou
Jak může 4plan usnadnit práci poradcům i manažerům? V tomto dílu podcastu 4synergie přibližuje Žaneta 4plan – moderní nástroj pro správu klientských dat, na jehož vývoji se aktivně podílí . Dozvíte se, jak 4plan pomáhá poradcům i manažerům mít jasný přehled o klientech, jejich smlouvách a majetku, a proč se stává nezbytnou součástí každodenní práce.
Hlavní myšlenky:
- Proč je digitalizace klientských dat klíčem k efektivitě.
- Jak 4plan šetří čas a usnadňuje práci s portfolii.
- Jak podporuje lídry i nováčky při správě klientů.
- Proč je transparentnost a jednoduchost v nástrojích rozhodující pro budoucnost.
Poslechněte si cenné rady a kdybyste měli zájem o bližší informace, neváhejte napsat Žanetě na email: zaneta.rusinkova@4fin.cz.
Popis podcastu
My jsme 4fin, naším cílem je nejen růst na trhu majetkového poradenství, ale cítíme i velkou zodpovědnost za kultivování trhu jako takového. Stejně jako v rámci 4synergií sdílí naši klíčoví lidé své know how s naší celou sítí, rozhodli jsme se odkrýt naše know how i ostatním kolegům na trhu majetkového poradenství. Přinášíme unikátní podcast, kde ukazujeme jak na to. Pokud se budete chtít dozvědět více o našich nejvyšších provizích na trhu, vlastních finanční produktech nebo prostě o tom jak celý 4fin funguje, tak nám napište a my vás rádi poznáme. 4fin Better Together