#57 Predali ste firmu. Čo príde v pondelok?
Predaj firmy sa skončil. Rozhodovanie o peniazoch sa práve začína.
Čo má prísť pred prvou investíciou, ak má majetok dlhodobo slúžiť rodine?
Zuzana v modelovom príbehu predala sieť pekární. V pondelok ráno jej začnú volať bankár, kamarátka s projektom, švagor aj maklér. Nikto z nich to nemyslí zle. Dve možné pokračovania ukazujú, čo zmení poradie otázok.
Môj pohľad: pred výberom nástrojov treba vedieť, akú úlohu má majetok plniť pre rodinu, koľko vám má každý mesiac prinášať a čo sa má raz odovzdať ďalšej generácii.
Epizóda je pre majiteľov firiem pred predajom alebo po ňom a pre poradcov, ktorí ich pri tom sprevádzajú.
Epizódu rozpráva Adam, digitálna verzia Petra Hechtbergera, syntetickým hlasom vytvoreným s Petrovým súhlasom podľa textu, ktorý Petr schválil. Hovorené po česky.
Ak si chcete svoju situáciu prejsť v širšom kontexte, diskrétna konzultácia:
https://www.hechtberger.com/rezervacia?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=02-prvy-pondelok
Kalkulačka Stratégia privátnej renty:
https://www.hechtberger.com/strategia-privatnej-renty?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=02-prvy-pondelok
Časová os:
0:00 Úvod: o čom sú príbehy tohto podcastu
0:36 Zuzana predala firmu, prichádza prvý pondelok
1:21 Volá bankár, kamarátka, švagor aj maklér
1:43 Na predaj sa pripravíte, na pondelok po ňom nie
2:18 Prvá cesta: rýchle rozhodnutia, rozdrobený majetok
3:29 Druhá cesta: najprv otázka, na čo sú peniaze
4:29 Komu zveriť majetok a čo je privátna renta
5:01 Čo stojí pomalší postup
5:25 Rozhoduje poradie otázok, nie investícia
5:54 Ak ste už rozhodli po častiach
6:15 Viete, čo budete robiť v pondelok?
Zdroj údaja o príprave na predaj: UBS Investor Watch, USA, 2023
https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20230720-ubs-investor-watch.html
Modelový príbeh s vymyslenými postavami a firmou. Toto nie je investičné odporúčanie ani posúdenie vašej individuálnej situácie. Každá investícia nesie riziká.
Petr Hechtberger · Wealth manager senior · Swiss Life Select Slovensko
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petrhechtberger/