Analytický radar: AI příběh je po výsledkové sezoně ještě silnější. Favoritem zůstává Nvidia

Poslední výsledková sezóna podle analytika Branislava Sotáka přinesla ještě silnější argumenty pro pokračování AI cyklu. Poptávka po výpočetním výkonu dál převyšuje nabídku, životnost drahých GPU se prodlužuje a na obzoru se rýsuje nový způsob, jak do AI infrastruktury nalít stovky miliard dolarů. Přesto zůstává jedna zásadní otázka: kdy a kde se obrovské investice do umělé inteligence začnou skutečně vracet? Obsah: 00:41 AI cyklus jede dál 01:57 Návratnost investic 04:43 IPO Anthropic a OpenAI 06:02 Boj o kapitál 07:59 Compute jako nová třída aktiv 13:45 Univerzální Nvidia 21:29 Pozitivní AI obrázek