186: Kde budete opravdu důležitým klientem

Co se změní, když se svými desítkami milionů nepůjdete do banky nebo velké poradenské firmy, ale k poradci, který spravuje stovky milionů korun? Najednou nejste jedním z řádků v tabulce. Tvoříte jednotky procent jeho portfolia a patříte mezi jeho nejvýznamnější klienty.

V závěrečném díle minisérie Iluze velkých čísel se díváme na druhou stranu mince: jak vypadá péče tam, kde jste velkou rybou v malém rybníku. Komunikujete přímo s tím, s kým jste si na začátku podali ruku, a poradce zná vaši situaci, plány i starosti, aniž by se musel dívat do poznámek.

Menší velikost ale sama o sobě nestačí. Vysvětlujeme, na co se při výběru poradce ptát, proč chtít reference od stávajících klientů a co s tím má společného Dunbarovo číslo 150, tedy hranice smysluplných vztahů, které lidský mozek dokáže udržet.

👍Reference a zkušenosti klientů:
https://www.kopecky-advisory.cz/reference-a-zkusenosti-klientu/

Osnova:
Přivítání a shrnutí předchozích dílů (00:00:00 - 00:00:54)
Druhá strana mince: důležitý klient (00:00:54 - 00:01:05)
Velká ryba v malém rybníku (00:01:05 - 00:01:55)
Matematika z prvního dílu obráceně (00:01:55 - 00:02:26)
Přímý kontakt a znalost klienta (00:02:26 - 00:03:17)
Menší poradce sám o sobě nestačí (00:03:17 - 00:04:01)
Jak si vybrat správného poradce (00:04:01 - 00:04:30)
Dunbarovo číslo a 150 vztahů (00:04:30 - 00:06:01)
Proč jste u nás významným klientem (00:06:01 - 00:07:00)
Shrnutí a pozvánka na konzultaci (00:07:00 - 00:08:01)

Autor: Ing. David Kopecký, EFP, privátní investiční poradce ve společnosti Kopecký Advisory s.r.o.

Pokud Vás zajímá investování a disponujete kapitálem vyšším než 2.000.000 Kč můžete si na našich stránkách požádat o 30 minutovou konzultaci zdarma.
➡️ https://www.kopecky-advisory.cz/konzultace/

📘E-book zdarma pro majitele firem a podnikatele.
Připravili jsme pro vás e-book obsahující návod jak získat díky firmě nekonečnou rentu - https://www.kopecky-advisory.cz/renta-diky-firme/

📘E-booky - https://www.kopecky-advisory.cz/e-book/

V případě, že chcete dostávat novinky o investování, přihlaste se do našeho newsletteru - https://www.kopecky-advisory.cz/prihlaseni-do-newsletteru/

nebo
pro sledování novinek využijte náš 🟢 Whatsapp kanál 💬 https://whatsapp.com/channel/0029VaiOVeLIHphPJOiDU63Q