184: Kdo se nakonec stará o vaše miliony?

Zajímá vás, komu reálně svěřujete do rukou své peníze po podpisu smlouvy? V tomto díle odkrýváme, proč úvodní schůzka s majitelem poradenské firmy nebo seniorním bankéřem nezaručuje, že právě tito zkušení experti budou váš majetek dlouhodobě spravovat.

Velké finanční instituce a banky musí neustále růst, a proto čas jejich nejlepších lidí patří akvizici nových klientů. Vaše portfolio tak často padne do klína juniorním pracovníkům, což vede ke ztrátě kontinuity, neustálému opakování vašich potřeb a pocitu, že jste jen další číslo v systému.

Vysvětlíme, proč je při správě investic mnohdy důležitější velikost vašeho kapitálu vůči ideálnímu klientovi dané instituce, než samotná velikost firmy.

Dozvíte se také, jaké výhody přináší menší poradenské kanceláře s rodinným přístupem, kde se o vás osobně a dlouhodobě stará přímo majitel nebo stabilní poradce, který vaši situaci detailně zná.

👍 REFERENCE KLIENTŮ: ➡️ https://www.kopecky-advisory.cz/reference-a-zkusenosti-klientu/

Osnova:⤵️

Přivítání a úvod do tématu (00:00:00 - 00:00:45)
Iluze velkých čísel a reálná pozornost (00:00:45 - 00:01:30)
Podpis smlouvy s majitelem či seniorem (00:01:30 - 00:02:15)
Přesun péče na juniorní pracovníky firmy (00:02:15 - 00:03:00)
Nedostatek času na operativní a výroční schůzky (00:03:00 - 00:04:10)
Fluktuace zaměstnanců  (00:04:10 - 00:05:20)
Nutnost opakovat detaily novým správcům (00:05:20 - 00:06:25)
Stabilita vztahu jako největší priorita klientů (00:06:25 - 00:07:30)
Individuální péče a dlouhodobý partnerský vztah (00:07:30 - 00:08:40)
Závěrečné shrnutí a pozvánka ke konzultaci (00:08:40 - 00:09:40)

Autor: Ing. David Kopecký, EFP, privátní investiční poradce ve společnosti KopeckýAdvisory s.r.o. - ➡️ https://www.kopecky-advisory.cz

Pokud Vás zajímá investování a disponujete kapitálem vyšším než 2.000.000 Kč, tak simůžete na našich stránkách požádat o 30 minutovou konzultaci zdarma ➡️ https://www.kopecky-advisory.cz/konzultace/

Web: 🌐 https://www.kopecky-advisory.cz/

📘E-book zdarma pro majitele firem a podnikatele.Připravili jsme pro vás e-book obsahující návod jak v 5 krocích získat díky firmě nekonečnou rentu - https://www.kopecky-advisory.cz/renta-diky-firme/

📘E-booky - https://www.kopecky-advisory.cz/e-book/

📰 V případě, že chcete dostávat novinky o investování, přihlaste se do našeho newsletteru.➡️ https://www.kopecky-advisory.cz/prihlaseni-do-newsletteru/

🟢 Whatsapp kanál https://whatsapp.com/channel/0029VaiOVeLIHphPJOiDU63Q