555: Jak stavíme portfolia pro náročné investory: Praktický průvodce strategií

V novém díle Aktualit Moudrého investora se Pavel Černík a Dominik Krampla zaměřují na rozdíly mezi veřejnými a soukromými kapitálovými trhy. Vysvětlují, proč v Sušánka & partneři kombinujeme oba světy a jak se tato synergie odráží na stabilitě a výkonnosti investičního portfolia.

Věnují se i pohledu zahraničních privátních bank na hodnocení aktiv a nastavení LTV. Ukazují konkrétní výhody i rizika soukromých trhů, včetně toho, jak u nich funguje diverzifikace, práce s vintage years a řízení likvidity.

Druhá část videa přináší modelový příklad spolupráce s novým klientem – od úvodní schůzky, přes sběr dat, až po tvorbu detailní investiční strategie. Vysvětlujeme, jak u klientů kombinujeme veřejné trhy, private equity a lombardní úvěr, a jak struktura portfolia reflektuje dlouhodobé cíle a míru rizika.

V závěrečné části se zaměřujeme na pokročilé rozvržení majetku mezi fyzickou a právnickou osobou a ukazujeme, jak lze optimalizovat správu kapitálu i z daňového hlediska.


🔗 Zajímavé odkazy pro Vás:
_______________________________

📘 E-BOOK - Americké privátní bankovnictví ( https://jansusanka.cz/principy-americkeho-privatniho-bankovnictvi/ )

📘 E-BOOK - Investiční výhledy 2025 - Makroekonomická situace v roce 2025
( https://jansusanka.cz/investicni-vyhledy/ )

📘 E-BOOK - Čtvrtletní časopis o investování a správě majetku Private Wealth by Sušánka & partneři ( https://jansusanka.cz/magazin/ )

📘 E-BOOK - Jak investují dolaroví milionáři ( https://jansusanka.cz/jak-investuji-dolarovi-milionari/ )

📌 INVESTIČNÍ PŘÍBÉH  JANA SUŠÁNKY
( https://jansusanka.cz/investicni-pribeh/ )

📘 E-BOOK - Lombardní úvěry v portfoliích multimilionářů
( https://jansusanka.cz/lombardni-uvery/ )
📘 E-BOOK  - Švýcarské privátní bankovnictví a jeho fungování
( https://jansusanka.cz/svycarske-privatni-bankovnictvi-a-jeho-fungovani/ )

📘 E-BOOK  - Jak investují čeští multimilionáři v roce 2025 ( https://jansusanka.cz/jak-investuji-cesti-multimilionari-v-roce-2025/ )

📘 E-BOOK  - Private Equity v portfoliích multimilionářů
( https://jansusanka.cz/private-equity/ )

📌 NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY ( https://jansusanka.cz/ )

🌐 LINKEDIN ( https://www.linkedin.com/in/jansusanka/ )

📒 KNIHA - RODINNÝ MAJETEK POHLEDEM PODNIKATELŮ Z 90: LET
( https://jansusanka.cz/kniha/ )

*Newsletter Švýcarské bankovnictví*( https://www.linkedin.com/newsletters/7104851631602552833/ )

📊 AKTUÁLNÍ ANALÝZA - Jak investovat v roce 2024
( https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/ )

📘 E-BOOK - Jak investují dolaroví milionáři ( https://jansusanka.cz/e-book/ )

📰 AKTUALITY Z KAPITÁLOVÝCH TRHŮ ( https://jansusanka.cz/aktuality-z-kap... )
_______________________________

👨‍💼 O nás: Jan Sušánka, EFP a Sušánka & Partneři a.s  jsou Vašimi partnery v honorovaném investičním poradenství. Naše specializace? Pomáhat dolarovým milionářům a investorům, kteří investují v řádu vyších desítek až stovek milionů korun.