Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

Životní cyklus a boarding poradce

Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Informace, zkušenosti a tipy pro finanční poradce. Podcast přináší rozhovory se specialisty na různé oblasti finančního trhu, záznamy panelových diskusí a přednášek z konference FINfest a podobných akcí, krátké souhrny novinek a další informace, které mohou přispět ke kultivaci trhu prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností.

Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat  při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené. 

fázi start
převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu
zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů
Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách
přípravu finančního plánu 
jednoduchou povinnou dokumentaci 
klientské prostředí 
personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu)
Brand manager pro podporu marketingu a náboru
Zdroj

<img width="100" height="80" src="https://poradci-sobe.cz/files/2023/08/poradci-sobe.cz-zivotni-cyklus-a-boarding-poradce-uvodni-slidy-ff-jaro-2023-6-100x80.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat  při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené. 

fázi start
převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu
zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů
Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách
přípravu finančního plánu 
jednoduchou povinnou dokumentaci 
klientské prostředí 
personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu)
Brand manager pro podporu marketingu a náboru
<p><a href="https://poradci-sobe.cz/zivotni-cyklus-a-boarding-poradce/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>

Aplikace Youradio Talk

Životní cyklus a boarding poradce

Poslechněte si podcast