Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

Jak díky CRM systému generovat 10x více obchodních příležitostí

Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Informace, zkušenosti a tipy pro finanční poradce. Podcast přináší rozhovory se specialisty na různé oblasti finančního trhu, záznamy panelových diskusí a přednášek z konference FINfest a podobných akcí, krátké souhrny novinek a další informace, které mohou přispět ke kultivaci trhu prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností.

Máte dokonalý přehled o svých klientech?
Ukážeme si prakticky, jak si můžete nastavit CRM systém a vytěžit tak z něj maximum pro vaše potřeby.
Jeho účel je vždy stejný - kompletní informace na jednom místě. Nastavení se však liší pokud jste investiční specialista, odborník na hypotéky nebo máte přesah i do realit.

V neposlední řadě si ukážeme, jak může RAYNET fungovat v kombinaci s pokročilejšími integracemi a nastavenou automatizací.
Nikdy nezapomenout na výročí smlouvy, vytěžit do maxima svůj kmen, sbírat nový potenciál prostřednictvím kampaní, provádět AML kontrolu nebo plnit zákonné povinnosti vůči orgánům státní správy? To všechno RAYNET zvládne.
Zdroj

Aplikace Youradio Talk

Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Jak díky CRM systému generovat 10x více obchodních příležitostí

Poslechněte si podcast