Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]

Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Informace, zkušenosti a tipy pro finanční poradce. Podcast přináší rozhovory se specialisty na různé oblasti finančního trhu, záznamy panelových diskusí a přednášek z konference FINfest a podobných akcí, krátké souhrny novinek a další informace, které mohou přispět ke kultivaci trhu prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností.

Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty.

Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat.

Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací.

V záznamu workshopu se můžete se těšit na:

Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene
Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza
Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic
Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků
Zdroj

Aplikace Youradio Talk

Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]

Poslechněte si podcast