Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]

Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Informace, zkušenosti a tipy pro finanční poradce. Podcast přináší rozhovory se specialisty na různé oblasti finančního trhu, záznamy panelových diskusí a přednášek z konference FINfest a podobných akcí, krátké souhrny novinek a další informace, které mohou přispět ke kultivaci trhu prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností.

Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty.

Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat.

Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací.

V záznamu workshopu se můžete se těšit na:

Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene
Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza
Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic
Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků
Zdroj

<img width="100" height="80" src="https://poradci-sobe.cz/files/2023/01/poradci-sobe.cz-aplikace-budoucnosti-setri-cas-a-pomahaji-s-byznysem-live-ukazka-uvodni-slidy-vcetne-jmen-pro-panelove-diskuze-ff-rf-podzim-2022-pro-publikaci-na-webu-pscz-rscz-62-100x80.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty.

Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat.

Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací.

V záznamu workshopu se můžete se těšit na:

Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene
Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza
Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic
Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků
<p><a href="https://poradci-sobe.cz/aplikace-budoucnosti-setri-cas-a-pomahaji-s-byznysem-live-ukazka/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>

Aplikace Youradio Talk

Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]

Poslechněte si podcast