60: Jak udržet klienta v investici, když trhy nerostou a spořicí účet nabízí více?
O epizodě podcastu
Hlavní inspirace k tématu této 10minutové epizody přišla z ININ VIP klubu. Tedy ze setkání poradců, kteří mají v In Investu více než 40 milionů v honorovaném mandátu.
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?
Hlavní inspirace k tématu této 10minutové epizody přišla z ININ VIP klubu. Tedy ze setkání poradců, kteří mají v In Investu více než 40 milionů v honorovaném mandátu.
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.