39: Lze dosáhnout s mladými klienty AUA 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství?
O epizodě podcastu
Vítejte u dalšího dílu podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si bude povídat s Michalem Kupou, zakladatelem a společníkem ve firmě KupaKopecky, s. r. o.
Michalově společnosti se podařilo dosáhnout v poradenském mandátu majetku 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství. Klientům přitom poskytují komplexní finanční plánování, ne pouze investice. Jak toho dosáhli?
Okruh otázek:
- Ve dvou se to lépe táhne aneb proč spojit síly a nepodnikat sám?
- Srovnání vývoje AUA z doby, kdy každý ze společníků podnikal sám. A následně s dobou, kdy spojili síly.
- Vyplatilo se dát peníze a klienty na jednu společnou firemní hromádku?
- Jak najít vhodného zaměstnance do backoffice?
- Detailní rozebrání cenové politiky firmy v oblasti placeného investičního poradenství.
- Převažuje transparentní strhávání odměny z hotovosti klienta na investičním účtu nebo přímá fakturace s DPH?
- Proč je nebezpečné nastavit kombinaci fixní odměny a podílu ze zisku již u klientů s malým investičním majetkem?
- Jsou na místě obavy poradců v případě přechodu u stávajících klientů od provizního poradenství k placenému investičnímu?
Poslechněte si cenné rady z investiční praxe.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si bude povídat s Michalem Kupou, zakladatelem a společníkem ve firmě KupaKopecky, s. r. o.
Michalově společnosti se podařilo dosáhnout v poradenském mandátu majetku 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství. Klientům přitom poskytují komplexní finanční plánování, ne pouze investice. Jak toho dosáhli?
Okruh otázek:
Ve dvou se to lépe táhne aneb proč spojit síly a nepodnikat sám?
Srovnání vývoje AUA z doby, kdy každý ze společníků podnikal sám. A následně s dobou, kdy spojili síly.
Vyplatilo se dát peníze a klienty na jednu společnou firemní hromádku?
Jak najít vhodného zaměstnance do backoffice?
Detailní rozebrání cenové politiky firmy v oblasti placeného investičního poradenství.
Převažuje transparentní strhávání odměny z hotovosti klienta na investičním účtu nebo přímá fakturace s DPH?
Proč je nebezpečné nastavit kombinaci fixní odměny a podílu ze zisku již u klientů s malým investičním majetkem?
Jsou na místě obavy poradců v případě přechodu u stávajících klientů od provizního poradenství k placenému investičnímu?
Poslechněte si cenné rady z investiční praxe.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.