37: Opravdu má klient v 60 letech investiční horizont 5 let a je pro něho ideální bankovní vklad?
O epizodě podcastu
Opět je tu 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak je to s klienty, kteří jsou těsně před důchodem nebo na začátku důchodu? Opravdu jejich investiční horizont končí začátkem penze a ideální produkt je pro ně konzervativní bankovní vklad?
Nebo je to úplně opačně? A právě penzista potřebuje investovat své celoživotní úspory tak, aby mu zajistily měsíční rentu jako přilepšení k penzi na mnoho dalších let?
Podíváme se na další praktické zkušenosti Lukáše s jeho vlastními klienty, kteří jsou těsně před penzí nebo na začátku penze. Uzavřel jim produkt na pár let nebo tyto klienti mají rentiérské investiční portfolio? Jak s klienty komunikoval?
Poslechněte si dnešní díl.
Nebo je to úplně opačně? A právě penzista potřebuje investovat své celoživotní úspory tak, aby mu zajistily měsíční rentu jako přilepšení k penzi na mnoho dalších let?
Podíváme se na další praktické zkušenosti Lukáše s jeho vlastními klienty, kteří jsou těsně před penzí nebo na začátku penze. Uzavřel jim produkt na pár let nebo tyto klienti mají rentiérské investiční portfolio? Jak s klienty komunikoval?
Poslechněte si dnešní díl.
Opět je tu 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak je to s klienty, kteří jsou těsně před důchodem nebo na začátku důchodu? Opravdu jejich investiční horizont končí začátkem penze a ideální produkt je pro ně konzervativní bankovní vklad?
Nebo je to úplně opačně? A právě penzista potřebuje investovat své celoživotní úspory tak, aby mu zajistily měsíční rentu jako přilepšení k penzi na mnoho dalších let?
Podíváme se na další praktické zkušenosti Lukáše s jeho vlastními klienty, kteří jsou těsně před penzí nebo na začátku penze. Uzavřel jim produkt na pár let nebo tyto klienti mají rentiérské investiční portfolio? Jak s klienty komunikoval?
Poslechněte si dnešní díl.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.