37: Opravdu má klient v 60 letech investiční horizont 5 let a je pro něho ideální bankovní vklad?
Poslechněte si podcast
20. 9. 2022
12 min
Opět je tu 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak je to s klienty, kteří jsou těsně před důchodem nebo na začátku důchodu? Opravdu jejich investiční horizont končí začátkem penze a ideální produkt je pro ně konzervativní bankovní vklad?
Nebo je to úplně opačně? A právě penzista potřebuje investovat své celoživotní úspory tak, aby mu zajistily měsíční rentu jako přilepšení k penzi na mnoho dalších let?
Podíváme se na další praktické zkušenosti Lukáše s jeho vlastními klienty, kteří jsou těsně před penzí nebo na začátku penze. Uzavřel jim produkt na pár let nebo tyto klienti mají rentiérské investiční portfolio? Jak s klienty komunikoval?
Poslechněte si dnešní díl.
Nebo je to úplně opačně? A právě penzista potřebuje investovat své celoživotní úspory tak, aby mu zajistily měsíční rentu jako přilepšení k penzi na mnoho dalších let?
Podíváme se na další praktické zkušenosti Lukáše s jeho vlastními klienty, kteří jsou těsně před penzí nebo na začátku penze. Uzavřel jim produkt na pár let nebo tyto klienti mají rentiérské investiční portfolio? Jak s klienty komunikoval?
Poslechněte si dnešní díl.