36: Praktická ukázka přechodu od provizního poradenství k placenému investičnímu poradenství u již stávajícího klienta
O epizodě podcastu
Je tu další 10minutová epizoda s Lukášem Paldusem, který tentokrát popíše konkrétní příklad přechodu od provizního poradenství k transparentnímu placenému investičnímu poradenství, a to u stávajících klientů.
Jaká jsou úskalí a čeho se vyvarovat? Praktické rady, jak správně tuto změnu komunikovat. Jak na tuto změnu klient pohlížel? Přijal ji pozitivně, nebo chtěl zůstat v provizním režimu spolupráce? A jaká byla vůbec celková úspěšnost s přechodem od provizí k placenému investičnímu poradenství u všech klientů Lukáše?
Změna formy spolupráce ovlivnila také investiční nástroje. Přechodem od provizí došlo ke změně z aktivní správy na správu pasivní. Jak toto klient vnímá?
To vše se dozvíte v dnešním díle.
Jaká jsou úskalí a čeho se vyvarovat? Praktické rady, jak správně tuto změnu komunikovat. Jak na tuto změnu klient pohlížel? Přijal ji pozitivně, nebo chtěl zůstat v provizním režimu spolupráce? A jaká byla vůbec celková úspěšnost s přechodem od provizí k placenému investičnímu poradenství u všech klientů Lukáše?
Změna formy spolupráce ovlivnila také investiční nástroje. Přechodem od provizí došlo ke změně z aktivní správy na správu pasivní. Jak toto klient vnímá?
To vše se dozvíte v dnešním díle.
Je tu další 10minutová epizoda s Lukášem Paldusem, který tentokrát popíše konkrétní příklad přechodu od provizního poradenství k transparentnímu placenému investičnímu poradenství, a to u stávajících klientů.
Jaká jsou úskalí a čeho se vyvarovat? Praktické rady, jak správně tuto změnu komunikovat. Jak na tuto změnu klient pohlížel? Přijal ji pozitivně, nebo chtěl zůstat v provizním režimu spolupráce? A jaká byla vůbec celková úspěšnost s přechodem od provizí k placenému investičnímu poradenství u všech klientů Lukáše?
Změna formy spolupráce ovlivnila také investiční nástroje. Přechodem od provizí došlo ke změně z aktivní správy na správu pasivní. Jak toto klient vnímá?
To vše se dozvíte v dnešním díle.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.