34: Jaká jsou úskalí a doporučení pro transparentní a úspěšné prezentování investičního portfolia klientovi?
O epizodě podcastu
Další 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak efektivně a úspěšně vysvětlit klientovi investiční portfolio!
Je lepší jít cestou analytického elaborátu? Nebo raději stručně, například formou 2stránkového jednoduchého PDF? Nehrozí zde ale riziko moc velkého zjednodušení tématu a neodbornosti?
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?
Co když je to ale úplně jinak a většina řešení, která jsou klientům předkládána, neplní jejich očekávání? Jak to udělat, abyste klientovi předložili přehledné, a přitom úplné a transparentní informace?
To vše se dozvíte v dnešní epizodě.
Další 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak efektivně a úspěšně vysvětlit klientovi investiční portfolio!
Je lepší jít cestou analytického elaborátu? Nebo raději stručně, například formou 2stránkového jednoduchého PDF? Nehrozí zde ale riziko moc velkého zjednodušení tématu a neodbornosti?
Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace?
Co když je to ale úplně jinak a většina řešení, která jsou klientům předkládána, neplní jejich očekávání? Jak to udělat, abyste klientovi předložili přehledné, a přitom úplné a transparentní informace?
To vše se dozvíte v dnešní epizodě.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.