In Invest

Vzdělání

Osobní rozvoj

Byznys

Investování

32: Jaká je přidaná hodnota poradce v režimu placeného investičního poradenství?

Investice srozumitelně

Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.

Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.

<div>V rámci této 10minutové epizody bych rád vyvrátil mýtus, že se klientovi nevyplatí spolupráce s poradcem v režimu placeného investičního poradenství. Setkávám se s názorem, že poradce v režimu placeného investičního poradenství není schopen dodat přidanou hodnotu oproti tomu, pokud si klient investuje sám nebo spolupracuje s provizním poradcem. 
  
Je tou hlavní přidanou hodnotou výběr levného investičního nástroje? Či správná alokace? Nebo výběr toho nejlepšího fondu? 
  
Hlavní přidaná hodnota se nachází úplně někde jinde. Důležité je opřít se o konkrétní studie. Níže naleznete odkazy na studie, které jsou zmíněné v tomto díle. 
  
Behavior gap 
<a href="https://embarkgroup.co.uk/insights/humans-and-investing/">https://embarkgroup.co.uk/insights/humans-and-investing/</a> 
 
Níže PDF – především konec 4. strany s vyčíslením v procentech. 
<a href="https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ISGQVAA.pdf">https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ISGQVAA.pdf</a> 
  
Příjemný poslech!</div>

V rámci této 10minutové epizody bych rád vyvrátil mýtus, že se klientovi nevyplatí spolupráce s poradcem v režimu placeného investičního poradenství. Setkávám se s názorem, že poradce v režimu placeného investičního poradenství není schopen dodat přidanou hodnotu oproti tomu, pokud si klient investuje sám nebo spolupracuje s provizním poradcem.
 
Je tou hlavní přidanou hodnotou výběr levného investičního nástroje? Či správná alokace? Nebo výběr toho nejlepšího fondu?
 
Hlavní přidaná hodnota se nachází úplně někde jinde. Důležité je opřít se o konkrétní studie. Níže naleznete odkazy na studie, které jsou zmíněné v tomto díle.
 
Behavior gap
https://embarkgroup.co.uk/insights/humans-and-investing/
 
Níže PDF – především konec 4. strany s vyčíslením v procentech.
https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ISGQVAA.pdf
 
Příjemný poslech!

Aplikace Youradio Talk

32: Jaká je přidaná hodnota poradce v režimu placeného investičního poradenství?

Poslechněte si podcast