3: Kvalita investičního poradenství v ČR – pohled do minulosti a budoucnosti
O epizodě podcastu
Kvalita poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství se stále zvyšuje a je skvělé, že v České republice máme k dispozici možnost získat prestižní celoevropsky uznávané certifikáty evropského finančního poradce (EFA) a evropského finančního plánovače (EFP). Nejen o nich si budu povídat se spoluzakladatelkou a předsedkyní rady Evropské asociace pro finanční plánovaní (EFPA) Martou Gellovu. Marta má dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání finančních poradců. A to nejenom v České republice, ale také po celé Evropě. V minulosti byla 10 let členkou představenstva FECIF, (Evropské federace finančních poradců) a aktuálně působí v evropské radě EFPA Europe.
Hlavní témata podcastu:
Hlavní témata podcastu:
- Vývoj poradenského trhu v ČR za posledních 10 let.
- Rozdíly mezi certifikátem EFP a EFA.
- Povinné zkoušky a profesionalizace trhu.
- Téma samoregulace jako možnost zvýšení kvality poskytovaných služeb poradci?
- EFPA jako iniciátor legislativních procesů v ČR.
- Snížení počtu vázaných zástupců u investic v registru ČNB je rizikem nebo výhodou pro klienta, zmizí díky tomu tipařské obchody?
- Výhled regulace a samoregulace do budoucna.
Kvalita poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství se stále zvyšuje a je skvělé, že v České republice máme k dispozici možnost získat prestižní celoevropsky uznávané certifikáty evropského finančního poradce (EFA) a evropského finančního plánovače (EFP). Nejen o nich si budu povídat se spoluzakladatelkou a předsedkyní rady Evropské asociace pro finanční plánovaní (EFPA) Martou Gellovu. Marta má dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání finančních poradců. A to nejenom v České republice, ale také po celé Evropě. V minulosti byla 10 let členkou představenstva FECIF, (Evropské federace finančních poradců) a aktuálně působí v evropské radě EFPA Europe.
Hlavní témata podcastu:
Vývoj poradenského trhu v ČR za posledních 10 let.
Rozdíly mezi certifikátem EFP a EFA.
Povinné zkoušky a profesionalizace trhu.
Téma samoregulace jako možnost zvýšení kvality poskytovaných služeb poradci?
EFPA jako iniciátor legislativních procesů v ČR.
Snížení počtu vázaných zástupců u investic v registru ČNB je rizikem nebo výhodou pro klienta, zmizí díky tomu tipařské obchody?
Výhled regulace a samoregulace do budoucna.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.