26: Jak navýšit majetek v poradenském mandátu desetinásobně během pouhých 3 let?
Poslechněte si podcast
3. 5. 2022
28 min
Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si v rámci tohoto dílu povídal s Honzou Sušánkou , který má vlastní poradenskou společnost Sušánka & partneři . Specializuje se na investice pro klienty s investičním majetkem přesahující hodnotu 1 000 000 dolarů. Aktuálně má v poradenském mandátu ¼ miliardy korun. Hlavní otázky směřovaly k tomu, jak se firmě podařilo během pár let narůst z 20 milionů korun v AUA na 200 milionů korun.
Na co jsem se ptal:
Na co jsem se ptal:
- Proč vaši klienti preferují přímou fakturaci s DPH při sestavení investičního plánu?
- Jakým způsobem klient platí za dlouhodobou péči?
- Jak se daří posilovat vztah mezi klientem a poradenskou firmou?
- Proč prodej produktu a schovávání se za něj nikdy nezajistí pevný vztah s klientem?
- Individuální přístup ke klientovi vs. standardizace poradenského procesu.
- Otevírání investičních účtů na západ od nás jako důležité téma roku 2022.