23: Jak na ceník v provizním a placeném investičním poradenství
O epizodě podcastu
Je tu další 10minutová epizoda s tématem placeného a provizního poradenství. Tentokrát se Lukáš zamyslel nad možnostmi cenotvorby na straně poradce z pohledu jednorázové a následné odměny jak z pohledu provizí tak i placeného poradenství.
Pro více inspirace k tomuto tématu doporučujeme navštívit ININ Akademii, která se koná 21. 4. 2022 v Praze. Více informací a registrace zde .
Hlavní myšlenky:
1. Provizní poradenství a nesmysl ve formě zálohových provizí.
2. Možnosti práce se vstupní poplatky u provizí vs. nemožnost řízení ceny za následnou péči.
3. Hlavní kámen úrazu u provizního poradenství u následné odměny
4. Omezená produktová nabídka v provizním poradenství
5. Pro které klienty se vyplatí přímá fakturace s DPH.
6. Největší nezávislost zajišťuje placené investiční poradenství
7. Jaké jsou možnosti kombinace podílu ze zisku v kombinaci s pevnou procentní následnou odměnu.
Pro více inspirace k tomuto tématu doporučujeme navštívit ININ Akademii, která se koná 21. 4. 2022 v Praze. Více informací a registrace zde .
Hlavní myšlenky:
1. Provizní poradenství a nesmysl ve formě zálohových provizí.
2. Možnosti práce se vstupní poplatky u provizí vs. nemožnost řízení ceny za následnou péči.
3. Hlavní kámen úrazu u provizního poradenství u následné odměny
4. Omezená produktová nabídka v provizním poradenství
5. Pro které klienty se vyplatí přímá fakturace s DPH.
6. Největší nezávislost zajišťuje placené investiční poradenství
7. Jaké jsou možnosti kombinace podílu ze zisku v kombinaci s pevnou procentní následnou odměnu.
Je tu další 10minutová epizoda s tématem placeného a provizního poradenství. Tentokrát se Lukáš zamyslel nad možnostmi cenotvorby na straně poradce u jednorázové a následné odměny, a to jak z pohledu provizí tak i placeného poradenství.
Pro více inspirace k tomuto tématu doporučujeme navštívit ININ Akademii, která se koná 21. 4. 2022 v Praze. Více informací a registrace zde.
Hlavní myšlenky:
1. Provizní poradenství a nesmysl ve formě zálohových provizí
2. Možnosti práce se vstupními poplatky u provizí vs. nemožnost řízení ceny za následnou péči
3. Hlavní kámen úrazu u provizního poradenství u následné odměny
4. Omezená produktová nabídka v provizním poradenství
5. Pro které klienty se vyplatí přímá fakturace s DPH?
6. Největší nezávislost zajišťuje placené investiční poradenství?
7. Jaké jsou možnosti kombinace podílu ze zisku v kombinaci s pevnou procentní následnou odměnu.
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.