20: Dává smysl z pohledu poradce a klienta individuální portfolio v režimu placeného investičního poradenství?
O epizodě podcastu
V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové epizody. V předešlém díle jsme se věnovali ekonomické stránce individuálních portfolií v provizním poradenství. Nyní se podíváme na to, zda portfolio řízeném poradcem dává smysl i z pohledu placeného investičního poradenství.
Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možnosti automatického rebalanování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?
Příjemný poslech!
Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možnosti automatického rebalanování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?
Příjemný poslech!
V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové epizody. V předešlém díle jsme se věnovali ekonomické stránce individuálních portfolií v provizním poradenství. Nyní se podíváme na to, zda portfolio řízené poradcem dává smysl i z pohledu placeného investičního poradenství.
Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možností automatického rebalancování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?
Příjemný poslech!
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.