16: Placené investiční poradenství je pouze pro vybrané poradce a movité klienty?
O epizodě podcastu
Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, pokračujeme v tématu honorovaného poradenství. V rámci tohoto dílu se zamyslíme nad tím, zda opravdu platí, že placené poradenství je vhodné pouze pro bonitní klienty. Je tomu skutečně tak nebo se jedná o mýtus?
Obsah epizody:
- Je provizní poradenství zdarma nebo je tomu jinak?
- Pokud chceme poskytovat transparentní placené poradenství, musíme vystavovat klientům faktury s DPH?
- Jak můžeme klientovi poskytovat tuto službu, aniž by byla zatížena DPH?
- Konkrétní příklady z praxe a srovnání placeného investičního poradenství s provizním na ukázce investice klienta v hodnotě 100 000 Kč.
- Doporučení pro podnikání v investicích při přechodu od provizí k placenému poradenství pro běžné klienty.
Příjemný poslech!
Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, pokračujeme v tématu honorovaného poradenství. V rámci tohoto dílu se zamyslíme nad tím, zda opravdu platí, že placené poradenství je vhodné pouze pro bonitní klienty. Je tomu skutečně tak nebo se jedná o mýtus?
Obsah epizody:
Je provizní poradenství zdarma nebo je tomu jinak?
Pokud chceme poskytovat transparentní placené poradenství, musíme vystavovat klientům faktury s DPH?
Jak můžeme klientovi poskytovat tuto službu, aniž by byla zatížena DPH?
Konkrétní příklady z praxe a srovnání placeného investičního poradenství s provizním na ukázce investice klienta v hodnotě 100 000 Kč.
Doporučení pro podnikání v investicích při přechodu od provizí k placenému poradenství pro běžné klienty.
Příjemný poslech!
Popis podcastu
Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.