Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?

FINfest.online

Finanční poradci, pojištění, investice, hypotéky, penze

Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby. Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí: generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí; umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému); obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům; umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu). Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.
Zdroj

Aplikace Youradio Talk

PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?

Poslechněte si podcast