Poradci-sobě.cz

Vzdělání

Byznys

Investování

Management

Modelace – nástroj pro finanční plánování

FINfest.online

Finanční poradci, pojištění, investice, hypotéky, penze

Mnoho finančních poradců má k dispozici finanční plán. Ale nepracují s ním! Je totiž často složitý a klienti mu nerozumí. Proto jsme v SAB servisu vyvinuli Modelace, které umožňují poradenským firmám a jejich poradcům zachytit potřeby klientů a najít ideální řešení jejich naplnění. Jednoduchou drag and drop funkcí lze jednotlivé potřeby a jejich modelace seskládat do logické linky, která vytvoří specifický finanční plán pro každého klienta na míru. Sledujte workshop, který se konal 8. listopadu v Praze na konferenci FINfest.
Zdroj

Aplikace Youradio Talk

Modelace – nástroj pro finanční plánování

Poslechněte si podcast