Finanční plánování jako udržitelná budoucnost finančních poradců

Podstatou a cílem finančního plánování je strategické a efektivní dosahování všech finančních cílů a priorit konkrétních klientů. Jsou zde zapojeny všechny segmenty finančního zprostředkování, které k sobě dokonale zapadají, tak, že fungují jako součástky finančního plánu klienta. Finanční plánování a komplexní poradenství je dle KAPITOLu nezbytné pro vstup do další úspěšné éry finančního zprostředkování. Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu v Praze. Zdroj