Jaroslav Jagoš

Patrik Knotek

Byznys

#25: Bez analýzy nemáš plán

FINANČNÍ KOMPAS🎙️

🔥 Finanční kompas – váš podcast pro růst a maximální potenciál ve financích i podnikání! Ať už začínáte, nebo jste ve financích jako doma, každá epizoda je tu pro všechny, kdo chtějí posílit svou pozici na trhu.
Nechte se inspirovat radami, tipy a zkušenostmi přímo z praxe, které vám ukážou, jak se lépe orientovat v oblasti financí, rozvíjet kariéru a dosáhnout úspěchu. Získejte jasné směřování v otázkách investic, úspor i podnikání – jednoduše, srozumitelně a přímo k věci.
🎧 Poslouchejte na Spotify a Apple Podcasts a sledujte Finanční kompas na sociálních sítích pro další obsah a novinky.

V této epizodě jsme si s Kristýnou Bachoríkovou posvítili na to, jak dnes může vypadat opravdu kvalitní finanční poradenství.Rozebrali jsme náš finanční analyzátor – nástroj, který není jen „tabulka na čísla“, ale reálný základ pro tvorbu kvalitního finančního plánu. Pomáhá nám jít do hloubky, správně se ptát a pochopit klientovy cíle, potřeby i priority. Díky tomu nevzniká náhodné řešení, ale promyšlený plán, který dává smysl dlouhodobě.Zároveň jsme se bavili o tom, kam se celý tenhle systém posouvá dál. Do budoucna totiž analyzátor nebude jen podpůrný nástroj, ale i průvodce a „sjednavač“, který pomůže klientovi projít celým finančním plánem krok za krokem.Druhou část jsme věnovali aplikaci E-šanon. To je nástroj, díky kterému má klient všechny své produkty, smlouvy a služby přehledně na jednom místě – jednoduše v mobilu. Žádné složky, žádné dohledávání, ale jasný přehled o celé finanční situaci kdykoliv po ruce.Pokud vás zajímá, jak může vypadat moderní práce s klientem a kam se finanční poradenství posouvá, tenhle díl vám to ukáže v praxi.

Aplikace Youradio Talk

#25: Bez analýzy nemáš plán

Poslechněte si podcast