Fiduciam consilio

Byznys

Investování

#21 - Jaká je opravdová role finančního poradce a proč jej platíte?

Fiduciam talks

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci a notáři. Naši klienti v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran. #zivotsfiduciam

V tomto podcastu s Vámi sdílíme naše zkušenosti, postřehy a názory ze světa financí, investic a plánování.

V dnešním podcastu bych chtěl trochu nastínit opravdovou roli finančního poradce. Minimálně v České republice pořád trochu ze zvyku panuje přesvědčení, že poradce je od toho, aby Vám pomohl řešit, vybrat a sjednat produkty. Kromě toho panuje přesvědčení, že poradce by se měl měřit a srovnávat dle výnosnosti portfolia - což může platit u výhradně investičního poradce, ale ne tak u poradce, který je spíše správcem majetku jako celku a řeší poradenství komplexně.
Co by měl poradce dělat a jak by měl vůbec vypadat? Tak o tom je dnešní podcast.
Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.
V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

V dnešním podcastu bych chtěl trochu nastínit opravdovou roli finančního poradce. Minimálně v České republice pořád trochu ze zvyku panuje přesvědčení, že poradce je od toho, aby Vám pomohl řešit, vybrat a sjednat produkty. Kromě toho panuje přesvědčení, že poradce by se měl měřit a srovnávat dle výnosnosti portfolia - což může platit u výhradně investičního poradce, ale ne tak u poradce, který je spíše správcem majetku jako celku a řeší poradenství komplexně.
Co by měl poradce dělat a jak by měl vůbec vypadat? Tak o tom je dnešní podcast.
Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.
V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

Aplikace Youradio Talk

#21 - Jaká je opravdová role finančního poradce a proč jej platíte?

Poslechněte si podcast