#2 MICHALA JANATOVÁ: Majetkové poradenství není o fondech. Jak chránit a předat rodinný kapitál

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Michala Janatová , investiční specialistka, zakladatelka Jamiko Investment Office a držitelka titulu CFA.

Společně s Michalem Doubkem jdou hlouběji než k fondům a produktům – mluví o skutečném majetkovém poradenství, ochraně kapitálu podnikatelských rodin a dlouhodobém strategickém řízení majetku napříč generacemi.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• proč investiční poradenství není jen o výběru fondů

• jak přemýšlet o ochraně vybudovaného kapitálu

• typické chyby podnikatelů ve věku 40–50 let

• proč má jeden poradce zvládnout max. 50 rodin

• rozdíl mezi správou majetku a „finančním plánem na papíře“

• roli žen ve světě financí a důvěře klientů

• jestli (a kdy) má smysl titul CFA pro finanční poradce

• jak budovat poradenský byznys bez agresivního salesu

• mentoring, komunita a role Asociace finančních poradců ČR

Epizoda je určená:

• podnikatelům a podnikatelským rodinám

• finančním poradcům, kteří chtějí jít cestou kvality, ne kvantity

• všem, kdo přemýšlí o majetku strategicky a dlouhodobě

📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.
📎 Michalu Janatovou najdete především na LinkedInu.