Na Muráni došlo k neľudskému zločinu – hradného provízora našli zohaveného, akoby ho napadol divý zver.
Podozrenie padne na jeho manželku, ktorá vraj paktuje s diablom a dokáže sa premeniť na šelmu. Notárovi Barbaričovi záhada nedá pokoja, preto nalieha na kapitána Steina a seržanta Jaroša, aby sa na odľahlom gemerskom hrade zastavili. Tam rýchlo zistia, že zdanlivo jednotvárny život vojenskej posádky je pôdou, v ktorej klíčia najtemnejšie vášne. Do siete zločinov sa zaplieta mágia rázovitých Valachov a k životu sa prebúdzajú aj povesti o muránskych lúpežných rytieroch.